Paper Excellence集團與Resolute成最終協議,以每股20.50美元的價格收購Resolute公司,并將一項或有價值權高達5億美元的潛在關稅保證金退款掛鉤。該項戰略性交易將加速Paper Excellence集團的戰略增長,帶來木材和紙漿的互補能力。
收購合同對價中的現金部分比Resolute 2022年7月5日在紐約證券交易所的收盤價溢價約64%。現金對價大約27億美元,包括養老金負債,不包括軟木木材關稅保證金退款的或有價值權(CVR)。
卓越紙業集團通過其全資子公司Domtar Corporation("Domtar"),一家全球多元化的紙漿和特種紙、印刷紙、書寫紙和包裝紙制造商,與全球林產品公司Resolute Forest Products Inc.(TSX: RFP) 達成一項協議,Domtar將收購Resolute股票的所有流通普通股。
Resolute將成為Domtar的全資子公司,在集團的支持下,繼續以Resolute的名義照常運營。Resolute的管理團隊將繼續留在公司總部。考慮到Resolute和Domtar現有的優質勞動力,蒙特利爾將成為Paper Excellence集團北美業務的一個重要樞紐。此外,集團計劃保留Resolute公司的生產地點和產能。
Resolute公司的股東將有機會在初秋舉行的股東大會上對該交易進行投票。合并將需要Resolute大多數流通股的批準。除股東批準外,該交易還需獲得監管部門的批準和滿足某些其他慣例的交易條件。
該交易預計將在股東和監管部門批準后盡快完成,并滿足其他慣例的交易條件,目前預計將在2023年上半年完成。
Resolute Forest Products面向全球提供林業產品,產品種類繁多,包括商品紙漿、紙巾、木制品和紙張,銷往 60 多個國家/地區。
該公司在美國和加拿大擁有或經營約 40 個設施以及發電資產。Resolute 已對其管理的林地 100% 進行了第三方認證,符合國際公認的可持續森林管理標準。
2022年一季度,Resolute營業收入為 2.35 億美元,其中木制品部門營收2.19億美元,環比增加1.37億美元。一季度Resolute公司木材產能增加5000萬板尺,庫存增加9700萬板尺。
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