（一）生產能力變化情況

    1、膠合板

    2021年底，全國保有膠合板類產品生產企業12 550余家，分布在26個省市區；總生產能力約2.22億立方米/年，在2020年底基礎上降低13.3%；企業平均生產能力約1.8萬立方米/年。中國膠合板產業呈現企業數量和總生產能力雙下降、企業平均生產能力未增長態勢。截至2021年底，全國注銷、吊銷或停產膠合板類產品生產企業累計18 200余家。

    全國共有5個省區、5個地市膠合板類產品年生產能力超千萬立方米。山東省現有膠合板類產品生產企業3 700余家，合計生產能力約5 650萬立方米/年，占全國總生產能力的25.5%，繼續位居全國第 一。臨沂市膠合板類產品企業數量略有減少，但生產能力進一步增長達到3 980萬立方米/年，約占全省的70.4%，保持山東省乃至全國最 大的膠合板類產品生產基地的地位。

    廣西區現有膠合板類產品生產企業1600余家，合計生產能力約4500萬立方米/年，占全國總生產能力的20.3%，排位保持全國第二。貴港市仍為我國南方最 大的膠合板類產品生產基地，總生產能力接近1 850萬立方米/年，約占全區的41.1%。

    江蘇省現有膠合板類產品生產企業1980余家，合計生產能力約3340萬立方米/年，占全國總生產能力的15.0%，排位保持全國第三。徐州市生產能力約1480萬立方米/年，約占全省的44.3%；宿遷市生產能力約1300萬立方米/年，約占全省的38.9%。

    河北省現有膠合板類產品生產企業760余家，合計生產能力約1450萬立方米/年，占全國總生產能力的6.5%，排位上升至全國第四。廊坊市生產能力約1260萬立方米/年，約占全省的86.9%。

    安徽省現有膠合板類產品生產企業700余家，合計生產能力達到1300萬立方米/年，占全國總生產能力的5.9%，排位降為全國第五。

    聚氨酯類膠粘劑、豆基蛋白膠粘劑、淀粉基膠黏劑、木質素膠黏劑、熱塑性樹脂膠膜等無醛添加膠合板類產品生產能力進一步增長。

    2022年初，全國在建膠合板類產品生產企業2410余家，合計生產能力約3350萬立方米/年，除北京市、上海市、天津市、重慶市、青海省和西藏自治區外，其余25個省區均有在建膠合板生產企業。預計2022年底全國膠合板類產品總生產能力將接近2.3億立方米/年。

    截至2021年底，全國有6家膠合板類產品生產企業和企業集團年生產能力超50萬立方米。

    2、纖維板

    2021年度，全國建成投產14條纖維板生產線，新增生產能力336萬立方米/年。截至2021年底，全國376家纖維板生產企業保有纖維板生產線425條，分布在24個省市區，總生產能力為5355萬立方米/年，凈增生產能力179萬立方米/年，在2020年底基礎上增長3.5%，平均單線生產能力進一步上升到12.6萬立方米/年。中國纖維板產業總體呈現企業數量及生產線數量下降、而總生產能力及平均單線生產能力增長態勢。

    2021年度，全國關閉、拆除或停產纖維板生產線約33條，淘汰落后生產能力約456萬立方米/年。截至2021年底，全國關閉、拆除或停產纖維板生產線累計814條，淘汰落后生產能力3 772萬立方米/年。

    截至2021年底，全國保有142條連續平壓纖維板生產線，合計生產能力達到3037萬立方米/年，占全國纖維板總生產能力的比例進一步提升到56.7%，分布在18個省區。其中山東省保有27條連續平壓生產線，合計生產能力達到528萬立方米/年，占全省纖維板總生產能力的60.5%；廣西區保有20條連續平壓生產線，生產能力達到469萬立方米/年，占全區纖維板總生產能力的比例高達71.0%；河北省保有13條連續平壓生產線，合計生產能力287萬立方米/年，占全省纖維板總生產能力的50.0%；安徽省和湖北省各保有12條連續平壓生產線，合計生產能力分別為253萬立方米/年和243萬立方米/年，分別占全省纖維板總生產能力的67.1%和64.6%。

    山東省生產能力進一步增長達到872萬立方米/年，繼續位居全國第 一；廣西區生產能力大幅增長達到661萬立方米/年，排位重返第二；河北省生產能力雖然小幅增長但排位下降至第三；江蘇省生產能力增長排位保持第四；河南省生產能力微增長排位升為第五；安徽省排位繼續保持第六；四川省生產能力增長排位躍居第七；湖北省排位繼續保持第八；廣東省生產能力進一步下降排位降為第九；云南省排位繼續保持第十。

    2022年初，全國在建纖維板生產線8條，合計生產能力為193萬立方米/年，分布在華東區的山東、江蘇、安徽和江西4省以及華南區的廣西區，其它如華北區、華中區、西南區、西北區和東北區均無在建纖維板生產線，其中連續平壓生產線7條，合計生產能力178萬立方米/年，占在建纖維板生產能力的92.2%。在建纖維板生產線中，最 大單線生產能力達到60萬立方米/年。

    在建纖維板生產線將陸續在2022年至2023年期間投入運行，預計2022年底全國纖維板總生產能力將接近5 400萬立方米/年。

    截至2021年底，全國有14家纖維板類產品生產企業和企業集團年生產能力超50萬立方米，其中4家年生產能力超100萬立方米。

    3、刨花板

    2021年度，全國建成投產13條刨花板生產線，其中2條生產線單線達到60萬立方米/年，新增總生產能力276萬立方米/年。截至2021年底，全國312家刨花板生產企業保有刨花板生產線331條，分布在23個省市區，總生產能力為3895萬立方米/年，凈增生產能力204萬立方米/年，在2020年底基礎上增長5.5%，平均單線生產能力進一步上升到11.8萬立方米/年。中國刨花板產業總體呈現企業數量及生產線數量下降、總生產能力及平均單線生產能力增長態勢。

    2021年度，全國建成投產刨花板生產線包含定向刨花板（含細表面定向刨花板）生產線2條，新增定向刨花板生產能力120萬立方米/年。截至2021年底，全國保有定向刨花板生產線27條，合計生產能力554萬立方米/年，生產能力在2020年底基礎上增長33.2%，分布在山東、湖北、廣西、四川、安徽、江蘇、貴州和云南等8個省區。

    截至2021年底，全國關閉、拆除或停產刨花板生產線累計1095條，淘汰落后生產能力約2973萬立方米/年。現全國保有79條連續平壓刨花板生產線，合計生產能力達到2010萬立方米/年，占全國刨花板總生產能力的51.6%，分布在18個省區。其中山東省保有12條連續平壓生產線，合計生產能力達到327萬立方米/年，占全省刨花板總生產能力的36.5%；廣東省保有10條連續平壓生產線，生產能力達到248萬立方米/年，占全省刨花板總生產能力的63.1%；廣西區保有8條連續平壓生產線，生產能力為228萬立方米/年，占全區刨花板總生產能力的63.5%；安徽省保有7條連續平壓生產線，合計生產能力為195萬立方米/年，占全省刨花板總生產能力的87.2%；江蘇省、湖北省、河南省和河北省均保有6條連續平壓生產線，生產能力分別達到160萬立方米/年、150萬立方米/年、148萬立方米/年和127萬立方米/年，分別占各省刨花板總生產能力的56.3%、79.8%、67.2%和36.0%。

    山東省生產能力進一步增長達到896萬立方米/年，繼續保持全國第 一；廣東省生產能力小幅增長，排位仍然保持第二；廣西區生產能力增長排位超越河北省升為第三；河北省雖然生產能力小幅增長，但排位降為第四；江蘇省生產能力下降但排位仍保持第五；四川省生產能力增長排位躍居第六；安徽省、河南省、湖北省生產能力下降排位分別降為第七、第八和第九；福建省仍然位居第十。

    2022年初，全國在建刨花板生產線31條，合計生產能力為804萬立方米/年，全國除東北區外，其它六大區域（華東區、華南區、華中區、西南區、華北區和西北區）均有在建刨花板生產線，其中連續平壓生產線23條，合計生產能力710萬立方米/年，占在建刨花板生產能力的88.3%。在建刨花板生產線中，定向刨花板（含細表面定向刨花板）生產線11條，合計生產能力為282萬立方米/年，將于2022—2023年陸續建成投產，屆時全國定向刨花板生產能力將進一步增長，超過800萬立方米/年。

    在建刨花板生產線將陸續在2022年至2023年期間投入運行，預計2022年底全國刨花板總生產能力將突破4300萬立方米/年。

    截至2021年底，全國有8家刨花板類產品生產企業和企業集團年生產能力超50萬立方米，其中2家年生產能力超100萬立方米。

    4、綜合評述

    一是膠合板產業整體提升不顯著，仍呈現中小企業眾多，企業更迭快，生命周期短等特點。局部地區開始嘗試建設自動化生產線，運行效果待進一步評估 ；

    二是纖維板整體發展符合預期，落后產能淘汰和新建項目產業提升基本平衡 ；

    三是警惕刨花板投資過熱，2022年初全國在建刨花板生產線31條，804萬立方米/年，生產能力集中釋放，局部可能將出現產能過剩情況，競爭加劇。

    （二）行業形勢研判

    生產及市場情況：因能源雙控、疫情、房地產等影響，預計2021年產量略有下降，全年國內市場基本供需平衡，疫情、消費淡旺季以及生產供應不平衡等原因出現過周期性短期失衡。人造板產業鏈價格的不確定性、非理性的巨幅波動，必對上下游產業損害巨大，加之房地產市場的低迷，可能將進一步催化，波及產業鏈和供應鏈的穩定性。

    國際市場好于往年，但需要警惕國外疫情等影響對產品的短期階段性市場紅利。

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