受宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整與制造業(yè)下行的影響，2015年上半年我國紅木市場進(jìn)行了較大調(diào)整，出現(xiàn)了一些新情況。本報(bào)告將從紅木原材料市場與制品市場兩個(gè)方面對上半年紅木市場形勢進(jìn)行分析總結(jié)。

    一 紅木原料市場

    （一）紅木進(jìn)口形勢

    2015年上半年，我國累計(jì)進(jìn)口紅木45.51萬立方米（以原木材積計(jì)，下同），同比減少62.37%；進(jìn)口額達(dá)5.65億美元，約合人民幣35億元（以6.2的匯率折算，下同），同比下滑65.99%。

    1. 紅木原木進(jìn)口方面，上半年，我國進(jìn)口紅木原木37.07萬立方米，同比減少64.24%；進(jìn)口額為4.58億美元，約合人民幣28.4億元，同比下滑68.15%。上半年紅木原木的進(jìn)口均價(jià)為$1236.8/立方米，同比下降10.93%。

    作為2014年12月印度Andhra Pradesh政府4000多噸小葉紫檀招投標(biāo)的后續(xù)工作，從5月份開始，我國海關(guān)開始有規(guī)模小葉紫檀進(jìn)口（5月份進(jìn)口356立方米；6月份進(jìn)口429立方米），這是近年來我國首次從印度合法規(guī)模進(jìn)口小葉紫檀，后續(xù)還將有批次小葉紫檀到岸。

    2. 紅木鋸材進(jìn)口方面，上半年我國進(jìn)口紅木鋸材5.95萬立方米，同比減少51.11%；進(jìn)口額為1.07億美元，約合人民幣6.63億元，同比下滑51.97%。上半年紅木鋸材進(jìn)口均價(jià)為$1795.24/立方米，同比下降1.76%。

    受紅木市場行情下行的影響，紅木制品生產(chǎn)企業(yè)對鋸材需求出現(xiàn)大幅減少，進(jìn)口量呈逐月下滑趨勢。從6月份開始，從印度陸續(xù)有小葉紫檀鋸材進(jìn)口到港。

    3. 從進(jìn)口來源地看。自2014年7月起，我國從非洲地區(qū)進(jìn)口的紅木開始超過從“南洋”地區(qū)進(jìn)口數(shù)量，非洲地區(qū)成為我國紅木原材料第一大來源地。今年上半年，我從非洲地區(qū)進(jìn)口紅木24.3萬立方米，同比減少37.96%；進(jìn)口額達(dá)1.72億美元，約合人民幣10.67億元，同比下滑35.94%；進(jìn)口均價(jià)為$708.13/立方米，同比上漲3.27%；占上半年紅木進(jìn)口總量的53%，同比上升21%。非洲紅木的大幅進(jìn)口，既是紅木來源地出口政策變化的結(jié)果，也反映當(dāng)前紅木市場對中低檔紅木的需求穩(wěn)中有升。

    上半年，我國從“南洋”地區(qū)進(jìn)口紅木20.76萬立方米，同比減少74.04%；進(jìn)口總額達(dá)3.81億美元，約合人民幣23.61億元，同比下滑71.76%；進(jìn)口均價(jià)為$1834.68/立方米，同比上漲8.79%。該地區(qū)紅木進(jìn)口量占上半年我國紅木進(jìn)口總量的46%，同比下滑20%。上半年，我國從中南美洲地區(qū)進(jìn)口紅木0.46萬立方米，同比減少74.11%；進(jìn)口額達(dá)0.12億美元，約合人民幣0.76億元，同比下滑70.29%。該地區(qū)進(jìn)口紅木量占上半年紅木進(jìn)口總量的1%。與去年同期持平。

    （二）紅木原材料交易情況

    1. 從進(jìn)口價(jià)格來看。上半年，盡管我國紅木進(jìn)口量出現(xiàn)大幅下滑，但進(jìn)口均價(jià)上卻有所回升。年初，受各類經(jīng)濟(jì)利好因素的影響，以及行業(yè)從業(yè)者對未來的預(yù)期，紅木進(jìn)口價(jià)格在1-3月有小幅回升。但從4月份開始，進(jìn)口價(jià)格走勢波動(dòng)明顯，尤其5月份，受印度小葉紫檀進(jìn)口的影響，進(jìn)口綜合價(jià)格迅速拉升，由于底部支撐薄弱，到6月份走勢再次下滑。

    縱觀近三年的紅木進(jìn)口價(jià)格走勢，雖然市場出現(xiàn)低迷，但價(jià)格運(yùn)行總體相對較為平穩(wěn)。尤其鋸材進(jìn)口價(jià)格，一直處于穩(wěn)中有升的走勢。受近期新增小葉紫檀進(jìn)口的影響，紅木原木綜合價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)；除去這一因素，目前紅木原木市場運(yùn)行相對平穩(wěn)，并未出現(xiàn)“崩盤”式下滑。

    2. 從國內(nèi)交易形勢來看。上半年，受前期原料進(jìn)口價(jià)格持續(xù)走低（進(jìn)口價(jià)格對國內(nèi)價(jià)格變化具有先導(dǎo)性），以及國內(nèi)紅木原材料交易大幅下滑，其交易價(jià)格也明顯走低。從國內(nèi)主要紅木交易市場（華東、華南、西南木材市場）來看，紅木原材料交易高開低走的局勢。但在成本固定以及庫存充足的作用下，價(jià)格總體運(yùn)行相對平穩(wěn)。見圖7（部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于CTI）。

    以大果紫檀（俗稱緬甸花梨）與刺猬紫檀（俗稱非洲花梨）為例，近年來價(jià)格雖然有所調(diào)整，但上半年以來整體價(jià)格還處于較平穩(wěn)運(yùn)行狀態(tài)。

    二 紅木制品市場

    （一）紅木制品市場景氣指數(shù)（HPMI）

    受消費(fèi)市場萎縮的影響，上半年我國紅木制品交易市場屢創(chuàng)新低。

    2015年3月以前的HPMI指數(shù)顯示，市場景氣值均處于100基數(shù)以上，反映市場仍處于發(fā)展?fàn)顟B(tài)；然其下行趨勢則反應(yīng)了上半年整個(gè)市場行情下滑以及行業(yè)生產(chǎn)收縮態(tài)勢。

    上半年HPMI指數(shù)從103.1點(diǎn)下滑至95.6點(diǎn)，下滑了7.5百分點(diǎn)；指數(shù)下滑幅度高于去年上半年4.7個(gè)百分點(diǎn)。反映上半年市場下行壓力加劇，市場收縮嚴(yán)峻。

    隨著市場交易的下滑，上半年行業(yè)的生產(chǎn)與訂單大為減少，分別降至86與84的歷史低點(diǎn)。市場主流交易品種，交趾黃檀（俗稱大紅酸枝）、大果紫檀與刺猬紫檀制品市場價(jià)格均出現(xiàn)10%左右的下滑，最大下滑幅度一度達(dá)到20%。以價(jià)換量成為上半年紅木市場的營銷主題。

    在當(dāng)前高端消費(fèi)下滑，低端消費(fèi)拉動(dòng)有限的情勢下，紅木市場走出困境善待時(shí)日。

    （二）紅木制品進(jìn)出口市場

    上半年，我國出口紅木制品3498件，同比減少28.83%；出口額達(dá)149.79萬美元，約合928.68萬元人民幣，同比下降25.52%。上半年，我國紅木制品出口往15個(gè)國家和地區(qū)，其中日本是我國紅木制品出口最大目的地，約占出口總量的38%。

    上半年，我國進(jìn)口紅木71358件，同比上升14.67%；進(jìn)口額達(dá)930.92萬美元，約合5771.71萬元人民幣，同比下降7.2%。上半年，我國從近十個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)口紅木制品，其中越南和老撾是我國紅木制品最主要來源地，占進(jìn)口總量的98%。我國紅木制品進(jìn)口主要集中在東南亞地區(qū)的初成品。

    三 總結(jié)

    （一）原材料進(jìn)口大幅下滑，進(jìn)口結(jié)構(gòu)變化明顯。

    上半年我國紅木原材料進(jìn)口大幅減少，反映國內(nèi)市場需求的減少，原材料進(jìn)口動(dòng)力不足。目前國內(nèi)市場主要以去庫存為主要目標(biāo)，在市場觀望情緒帶動(dòng)下，進(jìn)口市場還將低位運(yùn)行一段時(shí)間。

    原材料進(jìn)口來源地比重的消長，一方面反映紅木貿(mào)易對出口國相關(guān)政策變動(dòng)的敏感反應(yīng)，另一方面則反映了國內(nèi)紅木制品市場結(jié)構(gòu)的變化，非洲進(jìn)口的中低檔紅木逐漸成為市場消費(fèi)主流。

    （二）原材料價(jià)格變動(dòng)，反映市場供需矛盾加劇。

    盡管年初各類經(jīng)濟(jì)利好政策帶動(dòng)原材料進(jìn)口價(jià)格有所回升，但受底部支撐不足，以及前期價(jià)格屢屢走低的影響，上半年國內(nèi)原材料交易仍較低迷。去庫存、以價(jià)換量、原料質(zhì)量下降都是影響當(dāng)前國內(nèi)紅木原料市場價(jià)格變動(dòng)與市場低迷的因素。

    價(jià)格變動(dòng)是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的市場表現(xiàn)，市場價(jià)格合理化會(huì)促進(jìn)市場商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，也為行業(yè)未來發(fā)展打下基礎(chǔ)。

    （三）紅木制品市場屢創(chuàng)新低，生存考驗(yàn)發(fā)展。

    從HPMI指數(shù)可以看出，上半年紅木制品市場下行壓力加劇，市場收縮明顯，部分行業(yè)企業(yè)面臨的生存問題已經(jīng)取代企業(yè)發(fā)展。

    在市場高端消費(fèi)不振的環(huán)境下，紅木制品市場消費(fèi)持續(xù)走低，行業(yè)企業(yè)生存壓力加劇。重新審視行業(yè)的“高端性”已變得迫切。紅木因其材質(zhì)的珍惜性，使其與其他木制品相比，有天然的“高端性”。但在當(dāng)前全球奢侈品行業(yè)紛紛走下神壇，打造親民路線的時(shí)代背景下，中國紅木產(chǎn)業(yè)也應(yīng)思考自己的未來定位，是堅(jiān)持因材質(zhì)而“高端”，還是因文化而“高端”。

    （四）紅木制品出口下滑明顯，進(jìn)口來源固定。

    紅木產(chǎn)業(yè)蘊(yùn)含著豐富的中華傳統(tǒng)文化，其制品是中國勞動(dòng)人民智慧結(jié)晶，從而儒家文化圈一直是全球紅木制品的消費(fèi)主力。上半年我國紅木制品主要出口至日本、新加坡、臺(tái)灣、馬來西亞等儒家文化影響突出國家和地區(qū)。但受近年來全球經(jīng)濟(jì)的下滑，高端消費(fèi)走低，紅木制品出口消費(fèi)也有所減少。但目前，中國大陸依舊是紅木制品消費(fèi)的最主要市場。

    在紅木制品進(jìn)口上，上半年，越南和老撾依舊保持著我國紅木制品最主要來源地比重。以上兩國既是優(yōu)質(zhì)紅木原材料產(chǎn)地，有相當(dāng)中國古典家具制造實(shí)力，華人投資制造業(yè)較為集中；同時(shí)，兩國均限制紅木原料的出口，積極發(fā)展紅木初級加工產(chǎn)業(yè)。因而，以上兩國或成為未來“一帶一路”上中國紅木產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的目的地。

    上半年紅木市場的多個(gè)指標(biāo)均出現(xiàn)不同程度的下滑，這是行業(yè)調(diào)整的必然結(jié)果。紅木產(chǎn)業(yè)作為資源型產(chǎn)業(yè)，其原材料進(jìn)口形勢直接預(yù)示著國內(nèi)市場的未來走勢，同時(shí)也反映國內(nèi)市場變化的結(jié)果。從上半年紅木進(jìn)口形勢和進(jìn)口價(jià)格變動(dòng)來看，紅木市場的復(fù)蘇仍需一段時(shí)間的?？v觀多年來紅木原料對紅木產(chǎn)業(yè)的影響，可以看出，作為資源型產(chǎn)業(yè)，目前紅木原料對行業(yè)發(fā)展的決定作用仍未改變。紅木產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)力是文化，發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)將依舊是紅木原料。

    作者簡介：毛傳偉，就職于中國木材與木制品流通協(xié)會(huì)紅木流通專業(yè)委員會(huì)（簡稱中國紅木委）信息部。主要負(fù)責(zé)紅木市場發(fā)展研究及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定工作。“中國紅木進(jìn)口綜合價(jià)格指數(shù)（HIPI）”“全國紅木制品市場景氣指數(shù)（HPMI）”、“中國紅木進(jìn)口形式分析報(bào)告”、“中國紅木市場報(bào)告”的主要起草人。