我國作為全球木材進(jìn)口大國，原木消費居世界第二，原木進(jìn)口居世界第一。其中，在原木材種消費結(jié)構(gòu)上，針葉闊葉占比大體相當(dāng)。

　　我國原木進(jìn)口總量分析

　　2024年全年，中國進(jìn)口原木數(shù)量為3609萬立方，創(chuàng)下近8年進(jìn)口最低記錄，同比2023年下降5%。其中，縮量來自進(jìn)口冷杉和云杉原木，較2023年同比減少267萬立方米，即同比大幅減少46%。

　　根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年至2024年期間，我國原木進(jìn)口量同比分別減少了-31.4%、-12.8%和-5%。通過對海關(guān)總署的進(jìn)口均價分析，2022年我國原木進(jìn)口均價整體呈現(xiàn)下跌趨勢，從2022年6月見頂，至2024年12月跌幅為-24.8%。

　　我國原木主要進(jìn)口國分析

　　根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年，我國前五大原木進(jìn)口來源國分別為新西蘭(50%)、美國(6%)、巴新(6%)、日本(5%)以及所羅門群島(4%)。

　　其中，新西蘭出口的原木占我國進(jìn)口總量的五成。而美國是我國第二大原木進(jìn)口國，其出口的主要材種為闊葉原木。自2018年以來，歐洲林場大面積受蟲害、干旱和野火影響，德國成為受災(zāi)嚴(yán)重的國家之一，因此近幾年從德國進(jìn)口的原木數(shù)量波動較大。由于德國目前僅有3%的森林得到了有效的保護(hù)，這一現(xiàn)狀將進(jìn)一步加劇德國后續(xù)原木供應(yīng)的緊張局勢。

　　澳大利亞曾長期作為中國原木的重要供應(yīng)國，供應(yīng)約占中國原木總進(jìn)口量的一成左右，位列中國第四大原木供應(yīng)國和第二大輻射松供應(yīng)國。2023年5月，中澳關(guān)系破冰，我國恢復(fù)與澳洲的原木貿(mào)易，當(dāng)年澳大利亞出口至中國的輻射松數(shù)量僅402立方。對比2023年，2024年我國從澳大利亞進(jìn)口的輻射松原木顯著增長，達(dá)到45.9萬立方米。盡管目前已經(jīng)逐步恢復(fù)對澳大利亞的進(jìn)口，但進(jìn)口量明顯低于之前水平。

　　我國原木進(jìn)口結(jié)構(gòu)分析

　　按材種來看，目前國內(nèi)市場的原木主流品種主要為來自新西蘭的輻射松和歐洲的云杉和冷杉、花旗松、樺木以及其他針葉木原木。其中，輻射松占比最高，進(jìn)口量相對穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，2024年全國輻射松進(jìn)口量占原木進(jìn)口總量近五成，達(dá)到1743萬立方，其中97%是來自新西蘭，其余為澳大利亞供應(yīng)，2024年進(jìn)口約45.9萬方。

　　2024年輻射松占我國原木進(jìn)口總量近五成，從2022年占比39%，至2024年占比已達(dá)到48%。冷杉和云杉2024年進(jìn)口量為319立方米，較2023年同比減少46%。其余原木材種如花旗松(143萬立方米)、樺木原木(118立方米)、紅松和樟子松(69立方米)。

　　2025年原木進(jìn)口行情展望

　　回顧近年來原木進(jìn)口量持續(xù)縮減的原因，主要可以概括成以下5點：

　　1. 房地產(chǎn)需求下行，建筑用材量持續(xù)減少。

　　2. 材種質(zhì)量問題，導(dǎo)致性價比缺失。

　　3. 原木產(chǎn)國出口政策調(diào)整，逐步減少和禁止原木出口，全球供應(yīng)緊張局勢加劇。

　　4. 整體出口疲軟，疊加傳統(tǒng)木制品市場被東南亞國家擠占。

　　5. 2024年雨水過多，原木加工企業(yè)擔(dān)心原木變質(zhì);且國內(nèi)需求不景氣，不愿意建立過多庫存，貿(mào)易商拿貨意愿不佳。

　　展望2025年我國原木進(jìn)口，2-4月是我國節(jié)后復(fù)產(chǎn)期，同時各項重大項目也將陸續(xù)開工，因此3至5月是木材包括原木進(jìn)口集中到港旺季，預(yù)計全年進(jìn)口量最高月份將出現(xiàn)在這幾個月份。而房地產(chǎn)政策走向仍是重點關(guān)注對象，若政策持續(xù)發(fā)力，基建或帶動建筑口料的需求，價格或有上行的可能性。

　　與此同時，隨著中國證監(jiān)會宣布正式批準(zhǔn)大連商品交易所推出原木期貨與期權(quán)的注冊申請;原木期貨期權(quán)上市交易，提供了真實有效且權(quán)威的價格參考，更好地助力進(jìn)口、加工企業(yè)掌握市場趨勢，同時為國內(nèi)林場和林農(nóng)的原木銷售提供合理定價依據(jù)，或許也能帶動國內(nèi)原木進(jìn)口。

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